20.02.2006
ОБЗОР РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ И СЫРЬЯ ЗА
3-Й КВАРТАЛ 2005 ГОДА
Важнейшим
событием на рынке полиэтиленовых труб Украины,
без преувеличения, является выход на рынок нового
производителя ООО "ТД "Евротрубпласт".
За 9 месяцев текущего года предприятие вышло
на первое место в Украине, потеснив таких старожилов,
как НПФ "Водполимер", ООО "Эльпласт-Львов" и
ООО "Укрполимерконструкция". На сегодняшний
день, по объемам производства компания удерживает
порядка 24% рынка полиэтиленовых труб Украины.
(за 9 месяцев текущего года переработано 4890
тонн сырья).
Что
касается потребления трубного полиэтилена, то
уже за 9 месяцев 2005 года в Украину завезено
столько же, сколько за весь 2004 год. Всё идёт
к тому, что потребление Украины выйдет на уровень
порядка 28-30 тыс. тонн трубного полиэтилена.
В
этом году к 18 существующим производителям полиэтиленовых
труб получили разрешительные документы еще 5,
но они на рынок пока никак не влияют. Из первой
10-ки с "дистанции еще никто не сошел".
Есть
несколько новых тенденций на рынке трубного
полиэтилена в 2005 году:
-
уменьшение доли ПЕ-63 и натуральных полиэтиленов,
в частности - производства "Шуртанского ГХК"
(Узбекистан) в связи со стремлением ведущих
производителей работать на более качественном
сырье класса ПЕ80 и ПЕ100. Этот факт показывает,
что в трубах начал разбираться конечный потребитель.
Нас как производителей это не может не радовать,
так как на рынке вскоре смогут удержаться только
те предприятия, которые работают с сертифицированными
марками ПЕ, имеют новое оборудование, свою лабораторию
для контроля качества выпускаемой продукции,
входной контроль качества сырья;
-
продолжение экспансии полиэтиленов, производимых
в Юго-Восточной Азии. Всё бы хорошо, но более
агрессивному продвижению на рынок Украины препятствует
длительный (30-50 дней) срок доставки;
-
существенное увеличение потребления трубного
ПЕ на таких предприятиях, как "Пластпайп" (г.
Ивано-Франковск) и "Поливтор" (г. Красноперекопск);
-
потеря рынка такими компаниями, как "Укрполимерконструкция"
и "Эльпласт-Львов"
Производитель |
Доля
рынка, 2004 год |
Доля
рынка, 2005 год |
| "Укрполимерконструкция"
|
21,3% |
7,24% |
"Эльпласт-Львов" |
14,75% |
11% |
"Пластпайп" |
0,03% |
5,65% |
"Поливтор" |
0,04% |
4,36% |
по данным ООО "Украинская Полимерная Группа"
Смеем
предположить, что из-за отрицательной динамики
производства, вследствие потери рынка, ООО "Укрполимерконструкция"
сильно стеснена в свободных денежных средствах,
что не позволит ей запустить новый завод и в 2006
году. Поэтому это никак не отразиться на рынке
2006 года.
На
протяжении года наблюдалось существенное колебание
цен на трубный полиэтилен от 9800 грн./тн в
январе до 6500 грн./тн в июне-июле. Весеннее
падение цен объясняется "торможением" китайской
экономики, в связи с чем, производители из Юго-Восточной
Азии начали понижать цены и насыщать своим ПЕ
рынки Турции и Европы, вследствие чего у европейских
производителей начали накапливаться большие
складские остатки, которые им приходилось продавать
по цене, конкурирующей с Кореей.
В
середине лета мы стали свидетелями постепенного
подорожания сырья на мировом рынке в целом и
в Украине в частности, так как потребление его
начало расти, а складские запасы у европейских
производителей закончились. Также подорожание
было обусловлено ростом цен на нефть, удорожанием
энергоносителей, ураганом Катрина в США. На
сегодняшний день цена трубного ПЕ для подачи
горючих газов составляет 8600-9400 грн/тн, в
зависимости от страны производителя.
ТД
"Евротрубпласт" прогнозирует дальнейший рост
рынка ПЭ труб в объемах 25%-30% в 2006 году
и планирует в следующем году увеличить свое
присутствие на рынке до 28 %, что будет составлять
около 10 тыс.тн. продукции. Учитывая, что к
2006 году Рубежанский трубный завод будет загружен
на 90-100%, руководство компании рассматривает
возможность покупки профильного завода в Киевской
области, рассчитанного на мощность 10 тыс. тн
и запуска на нем полного производственного цикла
к концу 2006 - началу 2007г.
По
нашим прогнозам, в 2006 году рост потребления
полиэтиленов трубных марок сохраниться, и составит
порядка 33-35 тыс. тонн.
