06.06.2006
НЕ ЗНАЯ ПОЛУМЕРЫ
В 2006 г. украинский
рынок полиєтиленовых труб вырастет на 20 %.
Крупные украинские предприятия готовятся к борьбе
за дополнительные 6-7 тыс. т. продукции.
ПОЛИТЭКОНОМИЯ
Выборы
народных депутатов и суровая зима привели к
тому, что в I квартале 2006 г., по сравнению
с аналогичным периодом 2005 г., у многих производителей
объемы продаж полиэтиленовых труб (ПЭ-труб)
сократились на 5-15%. Как посетовал Юрий Коробко,
начальник отдела продаж ООО “ДАК” (г.Донецк;
производство и реализация полимерных труб),
“в I квартале 2006 г. объемы продаж ПЭ-труб
на нашем предприятии уменьшились на 7-8%”. Вместе
с тем некоторые производители отмечают, что
им удалось увеличить реализацию продукции, хотя
и не в том объеме, на который они изначально
рассчитывали. В частности, Андрей Михальчук,
начальник отдела реализации ООО “Пластпайп”
(г.Ивано-Франковск; производство и реализация
полимерных труб), уточняет, что “в I квартале
2006 г. наши объемы продаж в два раза больше,
чем за I квартал 2005 г., но они ниже запланированных
на 25-30%”. При этом общих результатов работы
за три месяца нынешнего года трубные предприятия
еще не подводили.
Поэтому
пока сложно сделать однозначный вывод о том,
насколько в целом успешными для торговцев и
производителей оказались первые месяцы 2006
г.Единственное объяснение столь противоречивых
данных: сейчас продолжается передел рынка ПЭ-труб
между производителями, начавшийся еще в 2005
г. Как подтвердил догадку
БИЗНЕСа директор СП “У.Д.Т.” (г. Киев; производство
и реализация полимерных труб) Георгий Черкашин,
“у некоторых производителей объемы продаж снизились
из-за появления на рынке ОАО “Рубежанский
трубный завод”
(Луганская обл.)”.
ПОБЕДИТЕЛИ
Как уже
было сказано, в 2005 г. произошел передел рынка
ПЭ-труб. Правда, сложно сказать, в какой степени
это коснулось всех участников рынка. Тем более
что в Украине, по оценкам самих же производителей,
уже насчитывается около 80 разнокалиберных предприятий,
выпускающих ПЭ-трубы. Причем количество их в
прошлом году увеличилось приблизительно на треть.
Прежде всего, появляется много мелких производств,
изготовляющих от нескольких тонн до нескольких
десятков тонн трубной продукции в год.Тем не
менее происходящее в “низах” можно наглядно
проиллюстрировать на примере противостояния
шести крупных компаний, которые контролируют
около 60% рынка ПЭ-труб.
И если ранее
крупные предприятия заявляли, что их позиции
на рынке вряд ли могут пошатнуться, а появление
новых крупных конкурентов будет сказываться
только на мелких и средних предприятиях, то
события прошлого года доказали зыбкость подобных
заявлений.В первую очередь значительно увеличить
продажи ПЭ-труб удалось тем предприятиям, которые
смогли добиться хороших скидок при поставке
сырья.
За счет
этого у них появилась возможность “давить” конкурентов
ценами на готовую продукцию.Кроме того, удачным
год выдался и для тех, кто смог хорошо наладить
сбытовую сеть. Например, некоторые компании
успешно переманили у конкурентов ключевых специалистов,
а вместе с последними — и клиентскую базу. Итак,
самого большого шороху в прошлом году наделало
ОАО “Рубежанский трубный завод” (г.Рубежное,
Луганская обл.; принадлежит российскому холдингу
“Евротрубпласт”). Напомним: предприятие было
запущено в начале 2005 г., и уже тогда в интервью
БИЗНЕСу замдиректора ООО ТД “Евротрубпласт”
(г.Киев; управляющая компания Рубежанского трубного
завода) Руслан Волков без тени сомнения говорил,
что “предприятие по итогам 2005 г. реализует
6 тыс. т полиэтиленовых труб и займет примерно
25-30% рынка” (см. БИЗНЕС №14 от 04.04.05 г.,
стр.142-144). По данным ООО ТД “Евротрубпласт”,
в 2005 г. завод в Рубежном изготовил 7,66 тыс.
т полиэтиленовых труб и занял 22-23% украинского
рынка (см. “Объем переработанного…” на стр.118).
К тому
же “Евротрубпласт” уже имел налаженную сбытовую
сеть, поскольку еще в 2004 г. импортировал в
Украину продукцию со своего российского завода.
Кстати, после запуска производства в Рубежном
общие объемы импорта ПЭ-труб в 2005 г., по сравнению
с 2004 г., уменьшились на 24,4%. Произошло это
в основном за счет падения на 80% объемов поставок
из России (см. “Структура...” на стр.117).
Конкуренты
подтверждают факт выхода в лидеры Рубежанского
трубного завода. Правда, оценки общих объемов
производства и объемов изготовления продукции
отдельными предприятиями у других компаний отличаются
от данных “Евротрубпласта” (см. “Объем переработанного...”
на стр.118). Владимир Макаренко, директор ОАО
“Поливтор” (г.Красноперекопск, АР Крым; производство
полимерных труб), отмечает, что Рубежанский
трубный завод вышел в лидеры и продал более
6 тыс. т ПЭ-труб.Главным же фактором успеха
завода стала ценовая политика.
По признанию
специалистов, ТД “Евротрубпласт” предоставлял
дилерам скидки в размере до 40%. Игорь Стрелец,
директор ООО ТД “Евротрубпласт”, не скрывает
данного факта, но дополняет: “У нас объем складского
запаса труб составляет более 1,5 т готовой продукции,
что позволило сократить сроки выполнения заказов
до одного — трех дней”.Вторым возмутителем рынка
стало ОАО “Поливтор”, которое в прошлом году
произвело около 1,6 тыс. т ПЭ-труб, поднявшись
практически с нуля (по официальной статистике,
в 2004 г. предприятие произвело около 0,3 т).
По утверждению
Александра Денисенко, председателя наблюдательного
совета ОАО “Поливтор”, “в основном успех был
достигнут благодаря увеличению производственных
мощностей (в прошлом году запущено 6 линий мощностью
4 тыс. т в год) и снижению отпускных цен в среднем
на 8%. Это стало возможным благодаря тому, что
для собственных нужд мы начали импортировать
корейское сырье”.В 2005 г. существенно нарастило
продажи ООО “Пластпайп”. По разным оценкам,
объемы продаж фирмы выросли в 2-3 раза и составили
примерно 1,6-1,9 тыс. т. Господин Михальчук
считает, что “успеха компания добилась за счет
организации сбытовой сети из 20 представительств”.
Если крупные предприятия
добьются поставленных целей по увеличению объемов
продаж, то мелким и средним производителям однозначно
придется потесниться
ПРОИГРАВШИЕ
В число
основных “потерпевших” попали ООО “Укрполимерконструкция”
(“УПК”; г. Киев; производство и реализация ПЭ-труб)
и ООО “Водполимер” (г.Борисполь, Киевская обл.).
По данным все того же “Евротрубпласта”, в 2005
г., по сравнению с 2004 г., объемы производства
“УПК” сократились более чем в два раза — с 4,7
тыс. т до 2,15 тыс. т (при сохранении компанией
четвертого места на рынке). БИЗНЕС обратился
к руководству “УПК” с просьбой подтвердить или
опровергнуть данную информацию. Предприятие
откликнулось на эту просьбу довольно странным
образом. С учетом наших вопросов и письменных
ответов компании диалог получился из серии “У
вас йогурт свежий?“ — ”Грушевый”. Пример из
их ответа: “ООО “Укрполимерконструкция” на данный
момент является самым крупным отечественным
производителем по производственным мощностям…
ООО “Укрполимерконструкция”,
как и другие отечественные производители, пострадало
в основном от нестабильной политической и экономической
ситуации, которая сложилась в ходе предвыборной
кампании 2004-2005 гг.”.Еще один пострадавший
— ООО “Водполимер”. Объемы производства и продаж
компании в 2005 г, по сравнению с 2004 г., по
данным “Евротрубпласта”, сократились с 5,54
тыс. т до 4,55 тыс. т. Факт снижения подтвердил
директор предприятия Владимир Ус, но он же уточнил,
что объемы продаж уменьшились с 6 тыс. т до
5 тыс. т. Не очень удачным выдался год и для
ООО “Эльпласт-Львов” (пгт Городок, Львовская
обл.; производство и реализация ПЭ-труб). Объемы
продаж у предприятия в 2005 г. практически не
изменились и остались на уровне 2004 г. Ярослав
Семенюк, директор компании “Эльпласт-Львов”,
не скрывает, что “основная причина застоя в
производстве — выход на рынок Рубежанского трубного
завода”.
Как отстающие
предприятия будут исправлять негативные для
себя тенденции — пока не полностью ясно. Известно
только то, что, к примеру, в 2006 г. ООО “Эльпласт-Львов”
планирует расширить сеть представительств в
регионах.Некоторые предприятия намерены добиваться
увеличения продаж за счет госзаказов, объемы
которых в 2006 г. могут возрасти (если удастся
исполнить бюджет). На нынешний год государство
выделило на социально-экономическое развитие
регионов (в том числе водоснабжение, водоотвод,
газификацию и др.) 1,45 млрд грн. субвенций,
что примерно вдвое больше, чем в 2005 г.
Поэтому
предприятия налаживают связи с государственными
и коммунальными организациями. Отдельные производители,
для того чтобы обеспечить комплексное предложение
на будущих тендерах по закупке за госсредства
ПЭ-труб, для собственных строительно-монтажных
подразделений обзаводятся необходимым сварочным
оборудованием.
ДИЛЛЕРЫ
Как правило,
крупные отечественные производители и импортеры
60-70% продукции продают через оптовиков. Остальную
часть ПЭ-труб они реализуют через различные
строительно-монтажные фирмы или напрямую корпоративным
потребителям. Но с ужесточением конкуренции
выгодность продаж через дилеров уменьшается
— они требуют большие, чем строительно-монтажные
фирмы, скидки (разница составляет 10-20 п.п.).
Поэтому в 2005 г. производители и импортеры
начали активно открывать собственные представительства
и увеличивать долю продаж напрямую строительно-монтажным
фирмам.Начальник отдела продаж систем водоснабжения
и отопления компании ООО “Кале-Барекс” (г.Киев;
реализация полимерных труб и комплектующих)
Александр Юхименко поясняет: “Через дилерскую
сеть мы реализуем около 70% товара, остальные
30% — напрямую через строительно-монтажные организации.
Но в 2006 г. мы намерены увеличить объемы продаж
через строительно-монтажные организации на 25
п.п. Потому что торговые компании требуют эксклюзивные,
максимальные скидки (до 50%), но не обеспечивают
необходимого объема продаж”.Сокращение продаж
через дилеров приведет к росту количества строительно-монтажных
фирм. Об этом свидетельствует то, что объемы
продаж у поставщиков оборудования для сварки
ПЭ-труб увеличиваются. Александр Поверин, директор
ООО “Роттенбергер-Центр” (г.Киев; реализация
оборудования и инструмента для сварки пластиковых
труб и др.), сообщил, что “в 2005 г., по сравнению
с 2004 г., объемы продаж оборудования увеличились
в два раза”.
БОРЬБА
ЗА МЕСТО
Потенциал
украинского рынка полиэтиленовых труб велик.
По словам г-на Стрельца, “в 2006 г. объемы потребления
на одного жителя Украины составили примерно
0,68 кг ПЭ-труб. Аналогичные показатели в России
равны 1,03 кг, в странах ЕС — 6,3 кг”. Эксперты
не сомневаются, что в 2006 г. объем продаж ПЭ-труб
вырастет минимум на 20% — до 40-41 тыс. т. А
это означает, что нынешние производители и импортеры
будут бороться за дополнительные 6-7 тыс. т
ПЭ-труб. В ожидании дальнейшего прироста рынка
практически все крупные украинские предприятия
уже заявляют об увеличении своих продаж и наращивании
производственных мощностей. Но, с учетом их
наполеоновских планов, на рынке может стать
достаточно тесно. К примеру, в 2006 г. пять
крупных компаний совокупно планируют увеличить
продажи на 11-12 тыс. т.В целом же оборудование
большинства производителей ПЭ-труб пока загружено
максимум на 50%. Если же отдельным компаниям
удастся добиться планируемого увеличения объемов
продаж товара, то им придется работать на полную
мощность.
Поэтому
некоторые компании уже в этом году собираются
нарастить мускулы, что сделает рынок еще более
тесным. К примеру, г-н Михальчук отметил, что
“предприятие “Пластпайп” в апреле запускает
линию по производству ПЭ-труб диаметром до 400
мм, мощность которой 4 тыс. т продукции в год”.
Кроме того, Владимир Макаренко надеется, что
“Поливтор” в мае 2006 г. введет в строй две
линии мощностью 3-3,5 тыс. т в год”. А в конце
2005 г. компания “УПК” уже запустила новый завод
(мощностью чуть ли не 2 тыс. т продукции в месяц
— см. БИЗНЕС №44 от 31.10.05 г., стр.118-121).Если
крупные предприятия добьются поставленных целей
по увеличению объемов продаж, то мелким и средним
производителям придется потесниться. Это вполне
возможно, так как небольшие фирмы могут выпускать
трубы только в узком ассортименте.
